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マンション? 倉庫? REITで投資できるいろいろな不動産

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「不動産」に投資、魅力は分配金利回りの高さ
こんにちは。 資産形成のための金融商品にはいろいろありますが、マンションやオフィスビルなどの不動産に投資するのが「REIT(リート)」です。REITには、株式の個別銘柄や投資信託とはひと味違った特徴があります。REITについて知り、REI...
資産形成のための金融商品にはいろいろあります。その中で、マンションやオフィスビルなどの不動産に投資できるのが「REIT(リート)」です。今回は、REITが実際に投資している不動産の種類とその特徴について紹介します。 日興フロッギーより

不動産の用途によって特徴は異なる

不動産といってもいろいろな種類があります。マンション、オフィスビル、商業施設、宿泊施設……。今では世界中のさまざまな不動産が、REITの投資対象となっています。近年では、病院や養護施設などの「ヘルスケア施設」に投資するREITが国内外で増えているほか、アメリカではデータセンターや森林に投資するREITもあります。 2020年10月末時点で、日本には62銘柄のJ-REITが上場しています。J-REITが保有するすべての不動産の内訳は、以下のようになっています。 62あるJ-REITが保有している不動産には、それぞれ特色があります。オフィスビルに特化したREIT、ホテルに特化したREITなど、特定の分野に特化して投資するREITもあれば、オフィスビルと住宅の両方に投資するタイプのREITもあります。 それぞれの不動産は、一般に以下のような傾向があり、REITの分配金利回りや値動きにも影響を与えています。 オフィスビル企業が入居するビル。景気が良くなれば企業業績が上向き、賃料も上がりやすくなりますが、不景気になれば企業が退去して、賃料が得られなくなることもあります。景気変動の影響を受けやすいのが特徴といえるでしょう。ビルに入居する企業の契約期間は2年程度と短いことが多く、収益の変動が大きくなりやすい傾向が見られます。 商業施設主に都心部で見られる、複数の店舗が入居する商業ビルのほか、郊外や地方都市の大規模なショッピングモールをまるごとREITが運営するケースもあります。一般的に長期契約が多いため、商業施設に入居する店舗からの安定的な賃料収入が見込めます。また、オフィスビルと同様に景気変動の影響を比較的受けやすいのも特徴です。 住宅大規模な賃貸マンションの中には、REITが運営するものもあります。住宅はオフィスや商業施設と比べて景気動向に左右されにくく、安定的な家賃収入が見込めるものの、一般的に他の用途に比べて収益性が低い傾向があります。 物流施設物流の拠点となる倉庫などもREITの投資対象となっています。物流施設は長期契約が多く、安定的な賃料収入が見込めるのが特徴です。ネット通販の利用の増加により、市場規模の拡大が見込まれるのも魅力。ただし、倉庫を利用するテナントが退去したときに、代わりのテナントがなかなか見つかりにくく、その間は収入が途絶えてしまうというリスクがあります。 ホテルホテルや旅館は、経営形態が「リース方式」の場合は、長期契約により安定的な収入が見込めます。一方でホテルならではのリスクも存在します。みなさんの記憶に新しいところでは2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、観光客が減り収益が激減してしまいました。 ヘルスケア施設ヘルスケア施設とは病院や介護施設などのことです。J-REITでは病院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅が投資対象です。今後も高齢者数の増加により、ヘルスケア施設の需要は高まると考えられます。

REITがどの物件を持っているかホームページでわかる

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